Список акций портфеля Уоррена Баффета на 31.12.2019

3.1/5 — (61 голос)

Уоррен Баффет — это один из самых знаменитых инвесторов в акции. Своё прозвище «оракул из Омахи» он приобрел за свои выдающиеся достижения. Он ассоциируется с успешным и богатым человеком, который всю жизнь посвятил инвестициям. Многие стараются копировать его портфель ценных бумаг, тем более что он является публичным.

Краткая информация о портфеле

Уоррен Баффет владеет самым крупным пакетом компании «Berkshire Hathaway», а также является её генеральным директором. Всю жизнь он посвятил становлению и процветанию этой компании. Если говорить кратко, то Berkshire Hathaway занимается страховым бизнесом и инвестициями.

Уоррен относит себя к стоимостным инвесторам. Это означает, что он приобретает хорошие компании только по справедливой цене. Если акции являются хорошими, но переоценены рынком (котируется выше справедливой цены), то в такие фирмы не будут осуществлены инвестиции.

Как выглядит портфель Уоррена Баффета

Портфель акций Уоррена Баффета на 31 декабря 2019 года

Компания Тикер Размер в $ на
2019-12-31
Количество акций % от портфеля
APPLE INC (COM) AAPL 71,989,933,000 245,155,566 29.74%
BANK AMER CORP (COM) BAC 32,578,803,000 925,008,600 13.45%
COCA COLA CO (COM) KO 22,140,000,000 400,000,000 9.14%
AMERICAN EXPRESS CO (COM) AXP 18,874,016,000 151,610,700 7.79%
WELLS FARGO & CO NEW (COM) WFC 17,388,855,000 323,212,918 7.18%
KRAFT HEINZ CO (COM) KHC 10,462,647,000 325,634,818 4.32%
JPMORGAN CHASE & CO (COM) JPM 8,296,382,000 59,514,932 3.42%
US BANCORP DEL (COM NEW) USB 7,853,532,000 132,459,618 3.24%
MOODYS CORP (COM) MCO 5,856,852,000 24,669,778 2.41%
DELTA AIR LINES INC DEL (COM NEW) DAL 4,146,844,000 70,910,456 1.71%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (COM) BK 4,014,575,000 79,765,057 1.65%
SOUthWEST AIRLS CO (COM) LUV 2,895,985,000 53,649,213 1.19%
DAVITA HEALthCARE PARTNERS I (COM) DVA 2,893,575,000 38,565,570 1.19%
GOLDMAN SACHS GROUP INC (COM) GS 2,760,252,000 12,004,751 1.14%
GENERAL MtrS CO (COM) GM 2,745,000,000 75,000,000 1.13%
CHARTER COMMUNICATIONS INC N (CL A) CHtr 2,632,339,000 5,426,609 1.08%
VERISIGN INC (COM) VRSN 2,495,735,000 12,952,745 1.03%
VISA INC (COM CL A) V 1,984,686,000 10,562,460 0.81%
UNITED CONTL HLDGS INC (COM) UAL 1,932,575,000 21,938,642 0.79%
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE (COM C SIRIUSXM) LSXMK 1,496,721,000 31,090,985 0.61%
MASTERCARD INC (CL A) MA 1,473,469,000 4,934,756 0.60%
PNC FINL SVCS GROUP INC (COM) PNC 1,384,160,000 8,671,054 0.57%
COSTCO WHSL CORP NEW (COM) COST 1,273,662,000 4,333,363 0.52%
AMERICAN AIRLS GROUP INC (COM) AAL 1,218,900,000 42,500,000 0.50%
AMAZON COM INC (COM) AMZN 992,844,000 537,300 0.41%
SIRIUS XM HLDGS INC (COM) SIRI 974,372,000 136,275,729 0.40%
M & T BK CORP (COM) MTB 913,602,000 5,382,040 0.37%
OCCIDENTAL PETE CORP (COM) OXY 780,231,000 18,933,054 0.32%
SYNCHRONY FINL (COM) SYF 749,116,000 20,803,000 0.30%
AXALTA COATING SYS Ltd (COM) AXTA 737,626,000 24,264,000 0.30%
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE (COM A SIRIUSXM) LSXMA 718,350,000 14,860,360 0.29%
STORE CAP CORP (COM) STOR 693,471,000 18,621,674 0.28%
GLOBE LIFE INC (COM) GL 668,730,000 6,353,727 0.27%
STONECO Ltd (COM CL A) STNE 565,112,000 14,166,748 0.23%
KROGER CO (COM) KR 549,073,000 18,940,079 0.22%
RESTAURANT BRANDS INTL INC (COM) QSR 538,106,000 8,438,225 0.22%
SUNCOR ENERGY INC NEW (COM) SU 492,624,000 15,019,031 0.20%
LIBERTY GLOBAL PLC (SHS CL A) LBTYA 450,047,000 19,791,000 0.18%
TEVA PHARMACEUTICAL INDS Ltd (SPONSORED ADR) TEVA 423,843,000 43,249,295 0.17%
RED HAT INC (COM) RHT 364,732,000 1,708,348 0.15%
BIOGEN INC (COM) BIIB 192,414,000 648,447 0.07%
LIBERTY GLOBAL PLC (SHS CL C) LBTYK 160,127,000 7,346,968 0.06%
LIBERTY LATIN AMERICA Ltd (COM CL A) LILA 52,397,000 2,714,854 0.02%
JOHNSON & JOHNSON (COM) JNJ 47,714,000 327,100 0.01%
TRAVELERS COMPANIES INC (COM) TRV 42,780,000 312,379 0.01%
PROCTER & GAMBLE CO (COM) PG 39,393,000 315,400 0.01%
MONDELEZ INTL INC (CL A) MDLZ 31,836,000 578,000 0.01%
PHILLIPS 66 (COM) PSX 25,339,000 227,436 0.01%
LIBERTY LATIN AMERICA Ltd (COM CL C) LILAK 24,987,000 1,284,020 0.01%
VANGUARD INDEX FDS (S&P 500 ETF SHS) VOO 12,719,000 43,000 0.00%
SPDR S&P 500 ETF TR (TR UNIT) SPY 12,681,000 39,400 0.00%
UNITED PARCEL SERVICE INC (CL B) UPS 6,953,000 59,400 0.00%
Total Value As 2019-12-31: 242,050,717,000

Стоит ли копировать портфель Баффета

Стоит ли копировать портфель Уоррена Баффета? Если посмотреть на его доходность, то можно заметить, что с 2010 года она замедлилась. Можно сказать, что она примерно равна среднерыночной.

Котировки компании Berkshire Hathaway в долларах (BRK.B)

Котировки компании Berkshire Hathaway в рублях (BRK.B)

Вместо того, чтобы копировать портфель Баффета, можно просто инвестировать в его компанию. Ведь он самостоятельно управляет им. Иногда у него образуется кэш, который в зависимости от ситуации инвестируется в ценные бумаги.

Плюсом инвестирования в Berkshire Hathaway является то, что эта компания не платит дивидендов. Значит мы не будем терять деньги на выплату налогов. Баффет самостоятельно реинвестирует прибыль в расширение бизнеса, тем самым постоянно толкая котировки компании наверх.

Стоит также сказать, что Баффет плохо относится к IT-сектору. Он не покупал акции Apple, поскольку не верил в них. Спустя время он всё же купил их. При этом Apple занимает самую большую долю инвестиционного портфеля Berkshire Hathaway.

Отсюда можно сказать, что даже такие опытные инвесторы могут ошибаться. Поэтому доверяться им на все 100% не стоит.